Los 11 sectores del S&P 500 y sus ETFs

Sectores del S&P 500

Los componentes del S&P 500 se dividen en 11 sectores, según la actividad económica que cada una realiza. Habitualmente, cada sector evoluciona de distinta manera dependiendo del estado general de la economía. Invertir en el S&P 500, al ser el índice bursátil más importante del mundo, siempre nos garantiza tener suficiente liquidez en cualquiera de nuestras operaciones.

Ciertos sectores del S&P 500, como el de Tecnología de la Información, son más volátiles que el resto, aunque tienden a conseguir mayores rentabilidades cuando la economía está en expansión. Por el contrario, sectores como el de Consumo Básico suelen ser un refugio defensivo en épocas de recesión.

Esta clasificación del mercado en sectores permite dirigir nuestra estrategia de inversión hacia un objetivo concreto, manteniendo nuestro capital diversificado dentro de las empresas del sector. La forma más sencilla y accesible de invertir en determinados sectores del S&P 500 es a través de ETFs.

Los 11 sectores del S&P 500

Las compañías que componen el índice S&P 500 están estructuradas en 11 sectores:

  • Consumo Discrecional
  • Consumo Básico
  • Energía
  • Financiero
  • Salud
  • Industria
  • Tecnología de la Información
  • Materiales
  • Inmobiliario
  • Servicios de Comunicación
  • Servicios Públicos

Sector Consumo Discrecional (Consumer Discretionary)

Este sector está compuesto por empresas cuya demanda fluctúa dependiendo de la situación económica general. Habitualmente, estas compañías experimentan un crecimiento cuando mejora la economía y el gasto del consumidor acelera.

Consumo Discrecional incluye al comercio minorista, proveedores de servicios al consumidor, hoteles, cadenas de restaurantes, fabricantes de automóviles y similares.

Algunas compañías en este sector son: McDonald’s (MCD), General Motors (GM), Home Depot (HD), Hilton (HLT) o Nike (NKE). Es uno de los sectores más diversos, empresas como Amazon (AMZN) y Netflix (NFLX) también se encuentran aquí, y no en el sector de Tecnología de la Información.

Los ETFs más populares del sector Consumo Discrecional son:

  • Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY)
  • Vanguard Consumer Discretion ETF (VCR)

Sector Consumo Básico (Consumer Staples)

Este sector está compuesto por empresas de productos básicos para el consumidor, tales como comida, bebidas y productos de higiene personal. Por lo general, estas compañías forman parte de estrategias defensivas, ya que se asume que mantendrán una parte importante de sus ventas aunque haya un deterioro económico generalizado.

Algunas compañías en este sector son: Costco (COST), Procter & Gamble (PG), Kimberly-Clark (KMB) y Coca-Cola (KO).

Los ETFs más populares del sector Consumo Básico son:

  • Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP)
  • Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

Sector Energía (Energy)

Este sector está compuesto por empresas que exploran y explotan hidrocarburos como el petróleo y el gas natural, así como las refinerías que los tratan y otras compañías que les suministran equipamiento. Habitualmente, la evolución de los ingresos de las compañías del sector Energía depende del precio del petróleo y resto de hidrocarburos.

Algunas compañías en este sector son: ExxonMobil (XOM) y Chevron (CVX).

Los ETFs más populares del sector Energía son:

  • Energy Select Sector SPDR (XLE)
  • Alerian MLP ETF (AMLP)
  • Vanguard Energy ETF (VDE)

Sector Financiero (Financials)

Este sector está compuesto por bancos comerciales, banca de inversión y compañías aseguradoras. Gran parte de los ingresos del sector Financiero provienen de los intereses recibidos por préstamos e hipotecas. En general, las firmas de este sector crecen cuando suben los tipos de interés.

Algunas compañías en este sector son: JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Berkshire Hathaway (BRK) y CME Group (CME).

Los ETFs más populares del sector Financiero son:

  • Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)
  • Vanguard Financials ETF (VFH)
  • SPDR S&P Bank ETF (KBE)

Sector Salud (Healthcare)

Este sector incluye hospitales, compañías farmacéuticas, de equipamiento médico y empresas de biotecnología. Parte del sector presenta oportunidades con alto riesgo y alto beneficio, como es el caso de la biotecnología. Otra parte, sin embargo, se considera estable y una inversión defensiva en épocas de crisis, ya que muchos productos médicos son imprescindibles.

Algunas compañías en este sector son: Pfizer (PFE), UnitedHealth (UNH) y Merck (MRK).

Los ETFs más populares del sector Salud son:

  • Health Care Select Sector SPDR (XLV)
  • iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)
  • Vanguard Health Care ETF (VHT)

Sector Industria (Industrials)

Este sector está compuesto por fabricantes de una amplia variedad de productos. Empresas de defensa, aeroespaciales, aerolíneas, trenes, maquinaria, materiales de construcción… Habitualmente, estas compañías crecen cuando hay una expansión económica y de infraestructuras.

Algunas compañías en este sector son: Boeing (BA), Delta Air Lines (DAL), 3M (MMM) y General Electric (GE).

Los ETFs más populares del sector Industria son:

  • Industrial Select Sector SPDR (XLI)
  • Vanguard Industrials ETF (VIS)
  • iShares Transportation Average ETF (IYT)

Sector Tecnología de la Información (Technology)

Este sector incluye fabricantes y distribuidores de hardware, software, semiconductores, equipos de computación y proveedores de servicios tecnológicos.

Algunas compañías en este sector son: Apple (AAPL), IBM (IBM), Microsoft (MSFT) y Cisco (CSCO).

Los ETFs más populares del sector Tecnología de la Información son:

  • Technology Select Sector SPDR (XLK)
  • Vanguard Information Tech ETF (VGT)
  • DJ Internet Index Fund (FDN)

Sector Materiales (Materials)

Este sector está compuesto por empresas químicas, metalúrgicas, de minería y otras relacionadas con el descubrimiento y tratamiento de materias primas.

Algunas compañías en este sector son: DuPont (DD), Sherwin-Williams (SHW) y Newmont Corp. (NEM).

Los ETFs más populares del sector Materiales son:

  • Materials Select Sector SPDR (XLB)
  • Market Vectors TR Gold Miners (GDX)
  • iShares U.S. Home Construction ETF (ITB)

Sector Inmobiliario (Real Estate)

Parte de este sector estaba incluido anteriormente en el sector Financiero. Entre las empresas de este sector existen firmas de inversión inmobiliaria y de gestión y desarrollo de inmuebles comerciales y residenciales.

Algunas compañías de este sector son: Simon Property Group (SPG) y Public Storage (PSA).

Los ETFs más populares del sector Inmobiliario son:

  • Real Estate Select Sector SPDR (XLRE)
  • Vanguard REIT ETF (VNQ)
  • Schwab US REIT ETF (SCHH)

Sector Servicios de Comunicación (Communication Services)

Anteriormente, este era el sector Telecomunicaciones y estaba compuesto por compañías telefónicas, proveedores de servicios de Internet y medios de comunicación tradicionales. Desde 2018, el sector se conoce como Servicios de Comunicación e incluye también empresas de medios digitales y redes sociales.

Algunas compañías de este sector son: Facebook (FB), Alphabet (GOOG, GOOGL) y AT&T (T).

  • Communication Services Select Sector SPDR (XLC)
  • Vanguard Communication Services ETF (VOX)
  • iShares US Telecommunications ETF (IYZ)
  • SPDR S&P Telecom ETF (XTL)

Sector Servicios Públicos (Utilities)

Este sector está compuesto por compañías de electricidad, agua, gas y energías renovables.

Algunas compañías de este sector son: American Electric Power (AEP), Duke Energy (DUK) y Pacific Gas & Electric (PCG).

  • Utilities Select Sector SPDR (XLU)
  • Vanguard Utilities ETF (VPU)
  • iShares Global Infrastructure ETF (IGF)

 

2 comentarios

  1. Excelente artículo, dado que permite tener un panorama exacto sobre una posible diversificación ya sea de acciones o bien de ETF’S, evidentemente propios del S&P500, que dicho sea dd paso, para algunos destacados en el tema de la inversiones en la bolsa anotan que uno debe invertir en dichos sectores que sólo en un etf que reúna a todos los sectores a su ves.

  2. Los felicito por este artículo. No solo por la explicación, también por la inclusión de los ETFs de cada sector. Conciso y con la información que se necesita.

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